CRM-Besuchsbericht-Agent — Copilot Setup-Anleitung

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Englisch
€9,90
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Inkl. Steuern. Sofort-Download.
Sprache

Richten Sie einen Copilot-Agenten ein, der Ihre Besuchsnotizen in einen sauberen, strukturierten CRM-Bericht formatiert — damit Sie die Fahrzeit zum Nachdenken nutzen statt zum Tippen. Der Agent wandelt Sprachnotizen, Stichpunkte oder Freitext in unter 5 Minuten in einen professionellen, CRM-fertigen Besuchsbericht um. Die Einrichtung dauert weniger als 10 Minuten und spart nach jedem Kundenbesuch 20–30 Minuten Verwaltungsaufwand.
  • Sofortiger PDF-Download
  • Agenten-Prompt zum Einfügen
  • Deutsch & Englisch
  • 14 Tage Geld-zurück-Garantie

Was Sie brauchen

Eine Microsoft-365-Copilot-Lizenz (das kostenpflichtige Copilot-Add-on für Microsoft 365 Business oder Enterprise) und etwa 10 Minuten. Der Agent wird im Agenten-Builder von Copilot erstellt – ohne Programmierung, ohne IT-Projekt.

Das steckt im PDF

  • Der komplette Agenten-Prompt zum Kopieren und Einfügen
  • Schritt-für-Schritt-Einrichtung (etwa 10 Minuten)
  • Test-Prompts, um den Agenten vor dem Einsatz zu prüfen
  • Kurzreferenz – in 3 Minuten gelesen, keine Theoriekapitel

Diese Anleitung gehört zu Phase 4 – Den Schwung nach dem Termin halten

Alle 4 Agenten aus Phase 4 für €24,90 €39,60

Oder alle 40 Agenten für €99,00 →

Weitere Agenten aus Phase 4

Alle Agenten aus Phase 4 ansehen →

Häufige Fragen

Brauche ich eine Microsoft-365-Copilot-Lizenz?
Ja. Die Agenten werden mit dem Agenten-Builder in Microsoft 365 Copilot erstellt, der Teil des kostenpflichtigen Copilot-Add-ons für Microsoft 365 Business und Enterprise ist. Sie fügen den Prompt aus der Anleitung ein und folgen den Einrichtungsschritten – ohne Programmierung, ohne IT-Projekt.
Wie erhalte ich die Anleitung?
Sofort nach dem Kauf. Der Download-Link erscheint auf der Bestellbestätigungsseite und wird Ihnen zusätzlich per E-Mail zugeschickt. Einzelne Anleitungen sind PDFs; Pakete und das Komplettpaket kommen als ZIP mit jeder Anleitung auf Deutsch und Englisch.
Was ist der Unterschied zwischen Anleitung, Phasen-Paket und Komplettpaket?
Eine Anleitung (9,90 €) richtet einen Agenten ein. Ein Phasen-Paket (ab 24,90 €) enthält alle Agenten einer Vertriebsphase. Das Komplettpaket (99 €) enthält alle 40 Agenten aller 9 Phasen – dieselben Anleitungen, die einzeln 396 € kosten.
Was ist, wenn der Agent nicht das tut, was ich brauche?
Schreiben Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf eine E-Mail mit Ihrer Bestellnummer und Sie erhalten den vollen Kaufpreis zurück. Keine Formulare, keine Fragen.
Darf mein ganzes Team die Anleitungen nutzen?
Ja, innerhalb Ihres eigenen Unternehmens. Die Lizenz deckt die interne geschäftliche Nutzung ab. Die Weitergabe an andere Unternehmen oder der Weiterverkauf sind nicht gestattet.
Wohin gehen meine Daten, wenn ich die Agenten nutze?
Die Agenten laufen im Microsoft-365-Tenant Ihres Unternehmens unter dem Enterprise-Datenschutz von Microsoft. An uns wird nichts übertragen – wir liefern nur die Einrichtungsanleitung.
In welchen Sprachen gibt es die Anleitungen?
Deutsch und Englisch. Wählen Sie die Sprache auf der Produktseite, bevor Sie den Artikel in den Warenkorb legen. Pakete und das Komplettpaket enthalten beide Versionen.